Conscius Finance introducerer nu
"Porteføljeoptimering", som er et arbejdsredskab
for pengeinstituttets rådgivere til at kunne analysere
porteføljer og anbefale investeringer, der meget præcist
matcher kundens behov.
En præcis investeringsrådgivning hver
gang
Porteføljeoptimering styrker pengeinstituttets
investeringsafdeling og den daglige rådgivning af kunderne ved at
kombinere porteføljeanalyse med struktureret
investeringsrådgivning.
Portefoljeoptimering er den optimale løsning
for alle pengeinstitutter, som vil yde den bedste rådgivning til
deres kunder. Investeringsrådgiveren kan ved hjælp af Portfolio
Illustrator vejlede kunderne i at sammensætte den ideelle
investeringsportefølje.
Analyse af eksisterende porteføljer
Med
Porteføljeoptimering kan rådgiverne analysere eksisterende depoter,
konti og værdipapirer og optimere eller forny deres sammensætning.
På baggrund af kundens profil angives det, om der er
overensstemmelse mellem kundens optimale og eksisterende
portefølje.
Rådgivningsprocessen dokumenteres
Når rådgivningsmødet er
slut bliver investeringsforslaget gemt og printet i PDF-format.
Formuerapporten giver rådgiveren og kunden et samlet billede af den
aktuelle formue, sådan at kunden hurtigt kan orientere sig og
forholde sig til forslaget.
Download produktblad her
